Un entrepreneur ne gère pas ses clients de la même manière qu’un magasin de détail, une agence ou un centre d’appels. Les ventes dans le secteur de la construction impliquent souvent des visites sur site, des estimations, des devis, la planification des projets, des discussions sur les matériaux, des suivis et des cycles de décision longs. Une simple liste de contacts ne suffit pas toujours.
C’est pourquoi le choix entre un CRM générique et un logiciel spécifique au secteur est important. Les entrepreneurs ont besoin d’un système qui les aide à suivre les prospects, à gérer les informations clients, à préparer les devis et à connecter les informations clients aux travaux du projet.
Dans cet article, nous définirons les deux types de CRM, comparerons leurs principales différences et expliquerons pourquoi les entreprises de construction ont souvent besoin d’un CRM conçu autour de leur travail quotidien.
Qu’est-ce qu’un CRM pour la construction ?
Un CRM pour la construction est un logiciel de gestion de la relation client conçu pour les entrepreneurs et les entreprises de construction. Il aide les entreprises à gérer les prospects, les clients, les devis, les suivis, les détails des projets et la communication depuis un système organisé unique.
Cependant, dans la construction, le processus du parcours client n’est pas toujours simple. Tout d’abord, le prospect demandera un devis. L’étape suivante peut être la planification de la visite sur site, la préparation de l’estimation, la révision du devis, la mise en place correcte des matériaux, la réponse aux questions, entre autres, puis la conversion du devis approuvé en projet. Cela rend la gestion des devis dans la construction particulièrement importante lorsqu’un prospect passe d’une demande initiale à un projet approuvé.
Avec un CRM axé sur la construction, tous ces processus sont beaucoup plus faciles à contrôler, car vous obtenez davantage d’informations sur le processus. Vous pouvez conserver le logiciel de gestion client pour la construction, l’historique du projet, le statut des devis, entre autres.
Par exemple, lorsqu’un client potentiel se renseigne sur un projet de rénovation, le personnel commercial peut saisir les détails de la demande dans ses dossiers, prendre des notes, préparer un devis et planifier le prochain suivi. Après l’approbation des travaux, les mêmes données client seront utiles pour planifier et réaliser le projet.
Le logiciel ERP de construction de Bouwflow comprend un module CRM/de gestion des clients. Cela signifie que les entrepreneurs peuvent gérer leurs clients avec d’autres processus commerciaux tels que les estimations, les devis, la planification, la programmation, la facturation, les achats, et bien plus encore.
Qu’est-ce qu’un CRM générique ?
Un CRM générique est un logiciel conçu pour de nombreux types d’entreprises. Il aide généralement les équipes à stocker les contrats, à suivre les prospects, à gérer les pipelines de vente, à effectuer des suivis et à enregistrer les communications avec les clients.
Ces outils peuvent bien fonctionner pour les entreprises ayant des processus de vente simples. Par exemple, une entreprise de services peut avoir uniquement besoin des coordonnées, des notes d’appels, des étapes des affaires et des rappels. Dans ce cas, un CRM général peut être suffisant.
En revanche, le travail de construction a ses propres spécificités. Il existe un véritable chantier lié au prospect, ainsi que des mesures, des plans, de la main-d’œuvre, des matériaux, des estimations et des délais pour les travaux. Ces exigences montrent pourquoi les fonctionnalités des logiciels de gestion de projets de construction doivent aller au-delà du simple suivi des clients et des ventes. Un CRM générique sera capable de conserver les informations du contact, mais il peut ne pas être en mesure de fournir tout le soutien nécessaire pour la suite des travaux.
Un problème peut survenir parce que le service commercial aura les données clients dans le CRM, tandis que le service projet utilisera d’autres programmes pour les devis, la planification, les commandes et la facturation. Par conséquent, certaines informations devront peut-être être transférées d’un programme à un autre. L’intégration de ces processus grâce à l’intégration ERP des flux de travail de construction peut réduire la saisie répétée de données entre les équipes et les systèmes.
Il n’y a rien de mal avec les systèmes CRM génériques. Ces programmes sont simplement plus universels. Ils sont conçus pour fonctionner dans plusieurs secteurs, et ne disposent donc pas de fonctionnalités spécifiques à la construction.
CRM pour la construction vs CRM générique : principales différences
La principale différence réside dans l’objectif. Un CRM générique se concentre principalement sur les ventes et les contacts clients. Un CRM axé sur la construction prend en charge la gestion des clients tout en comprenant la nature des travaux de construction basés sur des projets.
C’est pourquoi CRM pour la construction vs CRM générique est une comparaison importante pour les entrepreneurs. Le meilleur choix dépend de la mesure dans laquelle la gestion des clients doit être connectée aux devis, à la planification et aux travaux du projet.
Pourquoi un CRM spécifique au secteur est important
Les entreprises de construction dépendent de la confiance, du respect des délais et de dossiers précis. Un suivi manqué peut faire perdre un prospect. Un suivi manqué peut faire perdre un prospect. Un processus de logiciel de devis et de facturation peut créer de la confusion pour le client. Une note manquante peut affecter le projet par la suite.
Un CRM spécifique au secteur est utile parce qu’il correspond à la manière dont les entrepreneurs travaillent réellement. Il maintient les informations clients à proximité des estimations, des notes de projet, des approbations et des suivis. Cela rend la transmission des informations entre les ventes et la réalisation du projet beaucoup plus fluide. Un flux de travail de construction connecté peut aider les équipes à transférer les informations des discussions avec les clients vers la planification et la réalisation.
Voici les principales raisons pour lesquelles cela est important :
Meilleur suivi des prospects : L’entrepreneur connaît l’avancement de chaque prospect et sait quelle est la prochaine étape.
Une gestion des devis plus claire : L’estimation et la révision des estimations deviennent plus faciles à suivre.
Des dossiers clients plus complets : Les équipes pourront consulter les conversations passées, les projets précédents et les préférences des clients.
Moins de lacunes lors de la transmission : Les informations circuleront plus facilement entre les services commerciaux et opérationnels.
Des suivis améliorés : Les visites sur site, les approbations de devis et les décisions des clients peuvent être suivies plus clairement.
Un meilleur contexte de projet : Les informations clients restent connectées aux travaux planifiés ou en cours de réalisation.
Bouwflow prend cela en charge en offrant aux entrepreneurs une fonction CRM/gestion des clients au sein d’un logiciel ERP de construction. Au lieu de traiter les dossiers clients comme étant séparés du reste de l’entreprise, Bouwflow aide à les connecter aux devis, à la planification, aux logiciels d’ordres de travail pour la construction, à la facturation et aux activités du projet.
Là où un CRM générique commence à montrer ses limites
Un système CRM générique semble initialement utile grâce à sa capacité à gérer les contacts et les pipelines de vente. Néanmoins, les limites deviennent généralement évidentes lorsque le prospect devient un véritable projet de construction.
Par exemple, l’entrepreneur devra transformer la demande du client en une visite sur site, puis en une estimation, un devis et finalement en un projet planifié. Chaque étape peut être effectuée dans un programme distinct.
Cela peut entraîner des problèmes simples mais coûteux :
Les notes clients restent dans le CRM, mais les détails des devis se trouvent ailleurs.
Les équipes de projet ne voient pas l’intégralité de l’historique commercial.
Les modifications approuvées ne sont pas faciles à retracer.
Les factures peuvent ne pas correspondre clairement au devis initial.
Les équipes perdent du temps à consulter d’anciens e-mails et fichiers.
Les suivis dépendent trop de la mémoire.
C’est là que le logiciel CRM pour la construction devient plus utile. Il aide les entrepreneurs à gérer les relations clients en tenant compte du parcours du projet, et pas uniquement du pipeline commercial.
Choisir le bon CRM pour une entreprise de construction
Le bon CRM doit correspondre à la manière dont votre équipe travaille. Un outil générique peut suffire si vous avez uniquement besoin de stocker des contacts et d’effectuer des suivis de base. Cependant, si votre processus client implique des estimations, des détails de travaux, des approbations, la planification de projets et la facturation, un système spécifique à la construction est généralement un choix plus adapté.
Avant de choisir un logiciel, posez-vous les questions suivantes :
Prend-il en charge les devis et estimations dans la construction ?
Les dossiers clients peuvent-ils être connectés aux travaux du projet ?
Est-il facile à utiliser pour les équipes de bureau et de terrain ?
Peut-il réduire la double saisie entre les systèmes ?
Prend-il en charge les factures, les ordres de travail et la planification ?
Peut-il évoluer à mesure que l’entreprise accepte davantage de projets ?
C’est là que réside la véritable valeur de la comparaison entre CRM pour la construction et CRM générique. Les entrepreneurs ne doivent pas seulement se demander quel outil stocke les contacts. Ils doivent se demander quel outil les aide à transformer les informations clients en un meilleur contrôle des projets.
Un logiciel ERP de construction comme Bouwflow est utile parce qu’il intègre le CRM dans le flux de travail plus large des entrepreneurs. Cela signifie que les données clients ne restent pas isolées. Elles prennent en charge les devis, la planification des projets, les ordres de travail, la facturation, les achats et les décisions commerciales quotidiennes.
Comment Bouwflow aide les entrepreneurs à mieux gérer leurs clients
Bouwflow a été conçu pour les entrepreneurs qui ont besoin de plus qu’un simple programme de gestion des contacts. Bouwflow permet la gestion de la relation client/CRM dans son logiciel ERP de construction.
Cela est important puisque les données clients peuvent être liées à d’autres aspects du processus commercial. Par exemple, le dossier client peut être lié à un devis, un plan de projet, un ordre de travail, une facture, un achat, un stock de matériaux et des informations financières. La connexion de ces domaines est l’un des principaux avantages des logiciels ERP pour la construction, où les informations clients peuvent soutenir des processus commerciaux plus larges. Grâce à des informations aussi faciles à comprendre, les employés peuvent collaborer plus efficacement.
Bouwflow aide les entrepreneurs à gérer :
les prospects et les informations clients
les estimations et les devis
la planification des projets
les ordres de travail
la facturation
les achats
les stocks
la gestion des fournisseurs
le suivi du temps et des matériaux grâce à OnSitePro
les intégrations comptables
De cette manière, l’entrepreneur disposera d’un parcours client défini, car le prospect peut passer des demandes aux devis, aux projets et finalement aux factures. Cela rend l’outil de gestion des clients plus précieux, car il s’applique à tous les processus de l’entreprise, et pas seulement à la conversation commerciale initiale.
Conclusion
Un CRM générique peut aider à gérer les contacts de base et à suivre les ventes, mais les entreprises de construction ont souvent besoin de davantage de contexte. Les prospects, les devis, les notes clients, les approbations et les détails des projets sont tous liés les uns aux autres. Lorsque ces informations sont séparées, les équipes perdent du temps et commettent davantage d’erreurs.
Le logiciel CRM pour la construction offre aux entrepreneurs une meilleure façon de gérer les clients autour des travaux réels des projets. Bouwflow en fournit la preuve grâce à un logiciel ERP de construction qui comprend des modules de CRM/gestion des clients, d’estimation, de devis, de planification, d’ordres de travail, de facturation, d’achats et de comptabilité. Les entrepreneurs qui recherchent un meilleur contrôle des clients et une transition fluide des projets devraient privilégier un logiciel spécifique au secteur.
FAQ
Qu’est-ce qu’un CRM pour la construction ?
Un CRM pour la construction est un logiciel destiné à gérer les prospects, les clients, les devis, les suivis et les données clients liées aux projets. Ce logiciel est conçu en tenant compte des processus de vente et de projet dans la construction, plutôt que d’être simplement une base de données clients.
En quoi le logiciel CRM pour la construction est-il différent d’un CRM classique ?
Alors qu’un CRM classique stocke les contacts clients et les pipelines de vente, le logiciel CRM pour la construction relie les contacts clients aux estimations, aux devis, aux approbations, à la planification des projets, à la génération des ordres de travail et à la facturation.
Pourquoi la comparaison entre CRM pour la construction et CRM générique est-elle importante pour les entrepreneurs ?
La comparaison entre CRM pour la construction et CRM générique est importante pour les entrepreneurs qui ont besoin non seulement de gérer les prospects, mais également de relier les données clients aux devis, aux projets, aux approbations et à leur réalisation.
Existe-t-il un CRM pour la construction adapté aux petits entrepreneurs ?
Oui. Les petits entrepreneurs de la construction peuvent tirer parti du CRM pour la construction pour suivre les prospects, effectuer le suivi des devis et conserver les notes clients et les dossiers des projets.
Comment Bouwflow aide-t-il avec le CRM dans les entreprises de construction ?
Bouwflow intègre le CRM/la gestion des clients dans la solution logicielle ERP de construction. Les entreprises de construction bénéficient de la gestion des clients et des prospects, des estimations, des devis, de la planification, des ordres de travail, de la facturation et de la gestion des dossiers de projets, le tout dans une application basée sur le cloud.
